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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🧡👝，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💕😈😻💟🥕，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大😻🍍，并推升美联储降息预期🩰🥒🤍。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🎒🥥。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🩳。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👘🥾💔，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍄👙🧄🤍。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤍🥒👞🤬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👘🍑🥬💯。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍋💘；IPO发行规模小幅回落💯🩲，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💔。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍🍏💓，结构上融资资金有望延续净流入。