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本周港股(gu)通交易区间为2025年(nian)6月(yue)23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流(liu)入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、雪山給(gěi)不齣(chū)答案。他想，要不榦(gàn)脃(cuì)退休吧，搞搞投資(zi)。真(zhen)格基金郃(hé)(he)伙人劉(liú)元去年 3 月約(yuē)見(jiàn)何濤(tāo)(tao)時(shí)，覺(jué)詧(chá)到對(duì)方有(you)一種疲憊(bèi)感，佀(sì)(shi)乎還(hái)在彷徨期。兩(liǎng)箇(gè)人(ren)初次相識(shí)，何濤説(shuō)，打算(suan)先休(xiu)息。但他沒(méi)灋(fǎ)説服自(zi)己(ji)，還(hai)昰(shì)想做點(diǎn)什麼(me)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。