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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💋，南向资金净流入283.81亿港元🩰🍍💓，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🤍🍌👗。

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巴菲特有几条东西：能力圈💔、护城河👚🥒🍊👙👠、安全边际👙💯🤬，他没说哪个行业。巴菲特追求的是产品很难发生变化的公司，所以他买了后就可以长久持有。但他也说过🍓，如果你能看懂变化，你将会赚到大钱。归根到底，买股票就是买公司👅👢。无论你看懂的是长久还是变化，只要是真懂👜，便宜时就是好机会。

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3、观点。上半年(nian)特(te)朗普交易以及美(mei)铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二(er)是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是(shi)，LME库(ku)存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在(zai)于美铜吸(xi)铜但(dan)并不影响全球供需(xu)格局(ju)，只是时(shi)间上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征(zheng)关(guan)税则意味(wei)着溢价(jia)的消(xiao)失，美232调查结果可能是重(zhong)要的(de)时间节点。三是(shi)，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段(duan)性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给(gei)支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股(gu)流(liu)通市值的比(bi)例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位(wei)，螎(rong)資螎(rong)券(quan)平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏(pian)好整體改善情形下，螎資資金或(huo)有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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