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（1）供应上看👄，新疆大厂部分产能复产🍋，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🍍，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放🥾🍇，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期💛🍏👠。供应端整体来看🥒🩳，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄🧅🥒💓。具体来说，第一🥻🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢，外部流动性方面😻💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😡💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦👅😻💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧅👛👝💟。

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总量政策方面，6月促消费政(zheng)策(ce)密集发布。具体(ti)来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元(yuan)超长(zhang)期特别国债资金支(zhi)持消费(fei)品以旧(jiu)换(huan)新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银(yin)行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融(rong)支持(chi)提振和扩大(da)消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩(kuo)大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政策(ce)支(zhi)撑保障等(deng)六个方面提(ti)出19项(xiang)重点举措(cuo)。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发布《关于打造消费(fei)新场景培育(yu)消费新增(zeng)长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地(di)方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地(di)制宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统(tong)饮食(shi)文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方(fang)式购买(mai)安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同(tong)时公司拟发行股份募集配套(tao)资金(jin)。经初步测算(suan)，本(ben)次交易预计不构成重大资产重组(zu)。公司股(gu)票自2025年6月30日开市(shi)起停牌，预(yu)计停牌(pai)时间不超过10个交易日。

2、佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的(de)陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄在公(gong)告髮(fà)(fa)佈前(qian)買(mǎi)入股票，竝(bìng) “在公告髮佈后立即(ji)賣(mài)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)厚。總體(tǐ)而言，陳咊甄通過(guò)交(jiao)易穫利超過 100 萬(wàn)美元(yuan)”。