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盈利(li)方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因(yin)素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分(fen)领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟(fu)化工等领(ling)域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👙👜👡🧡、二季度行业中观景气度等维度👿💕👚，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💛🍑，半导体、光学光电子、消费电子💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😈、光伏、自动化设备等👄🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡🍌🩲，其中饮料乳品💞🍊、农副产品🥝👄🍊👜🥾、家电😈👡🧡、家具🩰🍍🍓👅、饰品🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔🥦👿💘；此外贵金属🎒🧡🧡🍒、燃气🤬、电力、农化制品👄🧄🤍😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥭👚，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🥕。