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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比👡🍉🍋🍈，都具有较强的吸引力。从历史数据看🍊🧅，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥿，港股整体估值水平相对合理🧅，但成长板块估值仍处于历史较低水平😡💘👗🥔。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍉🧅💔🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩱🥾👝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳🩳🤬💌🥾，总需求增速结束三年低迷和下行🩱🍊🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾🤍🍆，无风险利率持续下行🍈💓💘😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥿👗🤍🍋🍓，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💞👡👞👜，是重要的选股方向

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对此(ci)，蔡定洲阐(chan)述道，在光伏装机需求(qiu)转(zhuan)弱的背景下，对(dui)硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求(qiu)季(ji)节性下降的影响，近期(qi)多晶硅(gui)市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅(gui)的硅料库存充足(zu)，短期(qi)市场或将放(fang)缓采购(gou)节奏(zou)，同时后续开工存在(zai)下降预期，中长期需求也或将减少(shao)。

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1、配置层面，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年(nian)二季度(du)，可能会是成长(zhang)风格的一个中期(qi)拐点。此(ci)外，中期(qi)依然看好受益于低利率环境的创(chuang)新药及优(you)质新消费公(gong)司。

2、总台(tai)记者李健南：伊朗官(guan)员表示(shi)，本次葬(zang)礼除(chu)了纪念在以伊冲突(tu)中的死难者之外，一方面是(shi)体现伊(yi)朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉(su)，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种(zhong)团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。