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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的(de)支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、供应方面👚👅，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👠，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👜💖🩲🥻。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💋，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥑🍉。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💋🥕💯，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍌👙，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💘👗💖🥒，有压力但也相对有限🥬👛🍄💯。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💕💗😻🥑，预计四季度铁矿累库压力明显增加💓。综上所述🩲🥒🍈，全球供应释放低于预期🍓👢🥒，但预计四季度需求端受政策影响🥕👜，存在分化💞😻，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥔💘，同时若粗钢压减政策落地🥒👗🍌🧄👄，建议更多把握矿价承压下行的机会👿👄🍓🍑。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市(shi)場(chǎng)股票池中穫(huò)(huo)取(qu)正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額(e)收益-1.38%，中證(zheng)800股票池中穫得超額收益0.50%，全市(shi)場股票池中穫(huo)得超額(e)收(shou)益0.09%。