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2025-08-16 06:37:45 作者：黄培军

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补💞🍒👄，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💝🩰🍈，环比5月增幅接近25%💌🍌。然而🤍💝，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限💖🍏。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品🥝、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🥭🎒🍋🍄，但也在一定程度上透支了未来需求💔🥻🥾🥦🥭。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥝🍋，但是整体驱动有限🥾🥿。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥥🥥🍋，家电出口前景难言乐观🍆🩲💗。

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2、CPO代表了光的持(chi)续渗(shen)透，光通信(xin)的市场空间将进(jin)一步扩大。我们认为(wei)，CPO方案的推进标志着光通信从过去(qu)柜间互联向柜(gui)内互联渗透，光通(tong)信的应(ying)用场景和市场(chang)空间正在进(jin)一步(bu)扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在(zai)偏差，光模块厂商有望进(jin)入CPO产业链，进(jin)而(er)进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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