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CRO概念股持续走高，昭衍(yan)新药（06127）上涨12.82%，报(bao)17.42港元；泰格医药（03347）上涨5.33%，报37.55港元；凯莱英(ying)（06821）上涨5.11%，报(bao)78.20港元；药明生物（02269）上涨2.19%，报25.70港元。

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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出🩰，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”👚💝。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象💯😻🍋，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注👡。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧡🥒🩱。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥕🥻，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻💖🍆💖，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠🍌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩰🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)高(gao)。會(hui)議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高(gao)；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲(zhang)槩率相對較(jiao)高。會議后一週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高(gao)；會議后兩週，石油石化、環保(bao)上漲槩率相對較高。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🤬🥾，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内👢🥥💗🍒🤍，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%💕。

2、达利欧建议🍅🍍🥾👠，美国需要通过削减支出👗👙🍌👚、增加税收和降低利率等措施🧄，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%。然而，他承认，执行这些解决方案可能会很困难，而且存在争议🍅🍆👅。