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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报😻🥔💔，进一步强化了结构性行情和抱团🍏🥑👞。我们在前文提到🥬，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🧡🤍💛💋，是GDP的2.4倍🍋🍏🤍🍊🩳，不仅规模创历史新高💯，与GDP的差距也是历史新高👞，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🩱🥔🍄，在全球范围也接近最低🤬🍉🍌。与此同时🥒🥑💯，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🍋，也提供了相当充裕的流动性环境🥿👡😻。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系👗🥬💓。但更重要的是🩳👡💯，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平👅💟，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作👢🍆，但可以决定如何操作🥿💋😈🩲😠。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证👠🍎，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股👙🥒💯？》）💞💕🥭🍇。

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6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市场(chang)逆回购净投(tou)放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定(ding)数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期(qi)量后，净(jing)投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主(zhu)动呵护流动性的意(yi)愿(yuan)较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松(song)环境有望继续维持，7月资金面有望继续维(wei)持宽松(song)。

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陈健(jian)玮：关注五个方面的投(tou)资(zi)机会(hui)：一是科技成(cheng)长领(ling)域，包括互(hu)联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金(jin)首(shou)饰、国潮品牌等；三是(shi)高股息资产，具有提(ti)升(sheng)分红(hong)能力和意愿的个股(gu)估值中(zhong)枢将得到提升；四是事(shi)件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防御性资产；五(wu)是细分(fen)领域(yu)龙头价值(zhi)重估，不少港股的细分领域(yu)龙(long)头估值出(chu)现明显低(di)估，有望被南下(xia)资金逐步挖(wa)掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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