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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离💟💞🧄，六年多后冲刺深交所上市🩰🥑💕。2016年🧡🥑，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市💗。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关(guan)消费(fei)、产业政(zheng)策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至(zhi)38.8 万吨，中国精炼锡需求将增(zeng)长 3.2% 至 19.6 万(wan)吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半(ban)年国内光伏抢装潮透支需求后，下(xia)半(ban)年全球锡消费(fei)或将边际弱化。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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结合细分领域中观指标来看🧅🥾，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥝👗，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💕，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💔，DDR4价格季环比超150%💛🧅，4月中国半导体销售额同比趋势向上😠、5月集成电路产量及出口量攀升🍅，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💟。伴随AI应用商业化加速落地🤬，信创与国产替代加速🍆👙，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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