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4、總結(jié)(jie)：供需(xu)層(céng)(ceng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)有限，成本(ben)支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)下半年硅鐵(tiě)(tie)供應(yīng)(ying)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關(guan)政筴(cè)，目前看供(gong)需層麵預期驅動有限。成本耑(duan)的支撐(cheng)或增強，煤焦(jiao)價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期(qi)，硅鐵最(zui)主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增(zeng)強。綜郃(hé)來(lái)看，上(shang)半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低(di)，下半年成本支撐或增強，預(yu)計(jì)硅(gui)鐵期價重(zhong)心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)(jian)或相對(duì)有限。

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融资资金已经连续两个月净流入🤍，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日💕，融资余额1.83万亿元👢💓🍉🥕，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍏，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🥝😠😡🧅🍈。

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具(ju)体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其(qi)名(ming)义提出具体提案(an)。但本次提(ti)请召集人未以其名义提出具体提案，而(er)是由其(qi)中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司(si)章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交(jiao)股东(dong)大(da)会审议。此外，提请召集(ji)人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍊🥝👗👝🎒，我们构造了定向增发事件驱动选股组合😻🍈😠🍅。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍓🧡👞😻，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👝👠💝，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱🥝💌。往后去看🩱，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👞，在美国重要经济数据出炉前后💔🍋👜🍌，市场将修正对美联储9月的降息预期🍄💔，或增大美元指数🍇🥭、美债收益率的波动🩱💞👘，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍍🥬🎒。

2、3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供(gong)需双弱的格(ge)局，上(shang)半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍(nie)吨，1-5月累(lei)计进口同比增加2%至10万吨，而(er)下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓。下(xia)半年尽管在(zai)政策(ce)驱动的背景下，电(dian)池仍有增(zeng)量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。