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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥥👞🌽🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍓👄🥒💓。具体来说🩰🍓👙，第一👠🥒🥾🥦，从历史来看👚😠，近十年7月市场风格相对均衡👢，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🍌🧅👜，对短期市场或有扰动。第三👄🥔🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩰🍒🥿👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯🥬🍎👛。行业选择层面💖，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍇🍑💟🩳、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👜🍏👜、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠👜👛、贵金属、小金属）🩳🍉、计算机等。赛道选择层面🧅🍊，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥬🌽、国防军工💝💘、创新药🍍🍋💌。

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此前的6月24日，中國(guó)稀土公告披露，公司于近日收到非獨(dú)(du)立董事楊(yáng)國(guo)安(an)、董賢(xián)庭、郭(guo)惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)(mian)辭(cí)職報(bào)告，辭(ci)職報告自送達(dá)董事會(huì)之(zhi)日起生傚(xiào)。楊國安(an)囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公司第九(jiu)屆(jiè)(jie)董事會董事長(zhǎng)、董事以及其在董事會各(ge)專門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭(ting)、郭惠滸囙工作原囙申請辭去(qu)公司第九(jiu)屆董事會董(dong)事以及其在董事會各專門委員(yuan)會的相關職務。辭職后(hou)，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不在公(gong)司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司(si)董事會無(wú)不衕(tòng)(tong)意見(jiàn)，亦無任何其他事項(xiàng)需要提請公司股東(dōng)(dong)關註(zhu)。截(jie)至本公告(gao)披露日，楊(yang)國安、董賢庭、郭惠滸(hu)均未持有公司股份。

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“7月市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，即将到来的中(zhong)报业绩期，科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招(zhao)商证(zheng)券指出。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及(ji)支付现金方式购买资(zi)产并募集配套资金事(shi)项。本次交易的标(biao)的公司为浩鲸云计算科技股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通(tong)过发行股份及支付(fu)现金方(fang)式购买浩鲸科技(ji)控制权，并同(tong)步募集(ji)配(pei)套资金。经初步测算，本次交易(yi)预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科(ke)技是一家国际化的(de)软件(jian)和信息技术服(fu)务商，面向(xiang)全球电信运营商、云(yun)基础设施服(fu)务商及政企客户提供(gong)数字化解决方案。公司股(gu)票自2025年6月30日(ri)开市起停牌(pai)。

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2、1）增长预期：公司对美国等单一市场依赖度较低，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增🍄🥦、费率稳定🥝，推动支付收入或保持20%+增速，同时毛利率相对稳定🥔，且伴随规模效应释放、费用占比下降👝🍒🍓，或带来盈利能力的提升🍍；事实上公司24年剔除SBC等影响后已稳定盈利🍊🥒。