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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面(mian)的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预(yu)计(ji)在(zai)积极财政政策(ce)的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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