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要(yao)在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值(zhi)观的考验。要争取那些不仅迅速，而且(qie)公正(zheng)的解决方(fang)案；那些不仅减少(shao)排放，而且提升人们生活质量的方案。

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短期金融搭台，成长唱戏👝🥑🍎。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💯👠👞🩲，稳定币主题🍉👘🍆、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍎🍇。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💓😻🤬。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥕💟🩰，仍依赖科技产业趋势突破🥑🥝。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🎒、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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澳大利亚**一份报告于(yu)周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品(pin)价格下跌以(yi)及全球经济疲软影响，未来两年澳大(da)利(li)亚矿业和(he)能源出口收入预计将持续下滑。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元🥾，旨在挖走顶尖人才和技术👿🥕👘，以在人工智能大战中抢占先机。

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1、盈利方面🩰🤬🍑👛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥦🍉💛，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥾🥑🍊💕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥭🥭👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻😻🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👄👡，半导体、光学光电子、消费电子💯😠🍓🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥭👚，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛🥝🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊🥾👗👙，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤍🥑👛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒👙👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒🥻、燃气、电力、农化制品💔👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我(wo)们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合(he)考虑市值因素(su)、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构(gou)造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日(ri)报告《多(duo)角度解析定向增发中(zhong)的(de)投资机会——量化选股系列报告之十二》）