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新興(xìng)市場(chǎng)方麵(miàn)，自2017年(nian)以來(lái)每年都跑輸(shū)美股的魔呪終于被打破(po)。來自中國(guó)(guo)、韓(hán)(han)國等人工智能公司(si)緐(fán)榮(róng)髮(fà)展(zhan)，加上貨(huò)(huo)幣(bì)兌(duì)美元(yuan)普遍走強(qiáng)，新興市場2025年已爲(wèi)股東(dōng)增加1.8萬(wàn)億(yì)美元財(cái)(cai)富，市值達(dá)到創(chuàng)紀(jì)(ji)錄(lù)的29萬億美元。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、今年以来🥬🎒👚，个股涨幅中位数达到8.5%🍑😈；偏股基金（股票👜、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤍🩳👗💖，今年进一步攀升至5%😈🥻🍊👢。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💘👢👙、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥥👚👅，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👡，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👘🥕，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍒。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💕，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🩱，当时空间最大🤬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👚👚🌽。

2、而目前(qian)方興(xìng)未艾(ai)的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大(da)産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空(kong)經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。