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今年以来🥻，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥥🤍。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍏👚👜🥥。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力😈。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍋👛😠😈，指数站上关键扭亏阻力位💔😻🥬💔，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👞🤬😈，呈现正反馈效应😈👡🍒🍄💗。从7月开始👗，这种情况发生的概率越来越高🍇🥒😠🤍，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大💔🥻💟🍊🧅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽、消费👚🤬👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉👘💟，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳👘👗💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔🧡🩳🥕，资产荒趋势依然存在🍋👝🧄。上半年🥻👄🧄💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🩰🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬🥥👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🥿🥭😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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日前，中国人民银行(xing)货(huo)币政(zheng)策(ce)委员(yuan)会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适(shi)度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币(bi)政策工具的总量(liang)和结构双重(zhong)功能，加大货币财政政策(ce)协同配合，保持经济稳定增长和物价处(chu)于合理水平。

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1、从中长期角度🧅，我们建议以周期为轴🍆，供需为锚👄🩲。关注新科技周期下🥻👝🧅🍓👢，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍉、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）😡👚👞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🧄🎒、国产集成电路产业链）👘🧡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥦🤬👞、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍑👅😡💛👛。

2、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随(sui)之而来的是收入(ru)增长放(fang)缓，” 这位(wei)经济学家解释道，并(bing)指出这种放(fang)缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。