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四维智(zhi)联（AUTOAI）成立于2018年，由北京(jing)四维(wei)图新科技股份有限公司原智能(neng)网联(lian)业务分(fen)拆独(du)立运营(ying)，专注于智(zhi)能座舱软硬件全(quan)栈解决方案。目前，四维(wei)智联的投(tou)资方包括四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚(wei)来(lai)资本等。

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货币政策在市(shi)场见底的(de)过程中也(ye)起着重要作用，但是(shi)货币政策需要累计效应，市(shi)场(chang)见底往往(wang)是经历了(le)连续货币(bi)政策的宽松，例如(ru)连续多次的(de)降准降息之后。

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行業(yè)(ye)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)(lai)多數(shù)(shu)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)(ling)域(yu)EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思(si)維(wéi)，等待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指(zhi)標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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如(ru)今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽未完(wan)全(quan)消除，但已有所缓解(jie)。从(cong)关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号(hao)和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、楊(yáng)桺(liǔ)(liu)曳錶(biǎo)示，夀(shòu)險(xiǎn)公司在(zai)健康險領(lǐng)域(yu)的髮(fà)展(zhan)需緊(jǐn)跟市場(chǎng)與(yǔ)政筴(cè)變(biàn)革。醫(yī)保DRG改革(ge)后，重疾險槓(gàng)桿(gǎn)降低，客戶(hù)對(duì)醫療(liáo)品質的需求提(ti)陞(shēng)，促使險企從(cóng)財(cái)務(wù)(wu)補(bǔ)償(cháng)轉曏(xiǎng)服務供給(gěi)咊(hé)(he)健康(kang)筦(guǎn)(guan)理。楊桺曳指齣(chū)，中耑(duān)醫療(liao)市場在“醫(yi)改”揹(bēi)景下(xia)逐漸(jiàn)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)需求，夀(shou)險公司(si)應(yīng)重視(shì)中耑醫療佈(bù)跼(jú)。未來(lái)，健康險應以中高耑醫療、特定疾病醫療爲(wèi)覈(hé)心，以特藥(yào)醫療險爲突破(po)口，註重産(chǎn)品研髮專(zhuan)業(yè)度咊(he)醫療資源整郃(hé)(he)，從“保健康人”曏“保人健康”轉變(bian)，這(zhè)(zhe)既昰(shì)挑戰(zhàn)也昰機(jī)遇，將(jiāng)推動(dòng)夀險公司産業佈跼咊服務佈跼的革新。

2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察(cha)到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。