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融资资金已经连续两个月净流入👿🍉🥻，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👿👚，显示当前市场风险偏好整体较高👚🧡💯👝。截至2025年6月26日😠，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥭👛，处于2016年以来的82.69%分位🍆🥝🍊💗，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍋👢，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃😈🥬🍅🥭。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质(zhi)量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数表现较好。

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1、东方金诚首席宏观分析师王青认为(wei)，二季度例会未(wei)直接提(ti)及“适时降准(zhun)降息”，一方面是因为5月已有(you)降准降息落地，当前处于政策观察期；另一(yi)方面，上半年经济表现偏(pian)强，短(duan)期内再次实施降准(zhun)降息的紧迫性有所降低。

2、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。