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当地时间6月28日，美国参(can)议院(yuan)以51对49的票数(shu)比通(tong)过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国(guo)总统特朗普称为“大(da)而美”的大规模税收与支出法(fa)案。美国(guo)参议院程序性投票通过后，未来几天(tian)法案通过的可能性增加。据悉，这(zhe)项程序性动议得到通过后，大(da)规模税收与(yu)支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数(shu)天，目标是7月4日前送交美国总统签(qian)署。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈。具体来说，第一🧄👢💗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄🧄🍓👜，大盘风格略占优。第二🎒🍌🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾🍑，加力实施增量政策”🧡🥿，关注7月政治局会议的表述变化🧄🥦。第四🍊，市场交易和增量资金层面🍈🥝👞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥒，展望7月份🤬👚💝💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩱🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋👠😡👅😻。结合中观景气、盈利能力🍊🍅、筹码分布😡🩳🍑、估值🍆、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👡，本期推荐关注电子（半导体）🍄🥒、机械（自动化设备）🥑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥦、贵金属、小金属）👠、计算机等。赛道选择层面👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻🍆、国产算力👗、非银金融、国防军工、创新药。

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其次(ci)是行(xing)情逻辑，短期看，银(yin)行基本面(mian)持续(xu)向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持(chi)续(xu)：定价资金向(xiang)长期资金(jin)转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👘😡、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🩳💋。综合以上🥔，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💞、以及行业景气度较高的领域布局👢，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🩱💛🍋🍌、国防军工💔、商贸零售💌💟、美容护理💝、化学制药等”

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1、據(jù)悉，華(huá)油能源昰(shì)一傢(jiā)主要從(cóng)事提供綜郃(hé)油田服務(wù)(wu)以及油田服務相關(guān)産(chǎn)品(pin)的製造及銷(xiāo)售的公司。該(gāi)(gai)公司通過(guò)(guo)四(si)箇(gè)(ge)分部開(kāi)展(zhan)業(yè)務。油藏服務分部提供地質研究及油藏研究服務、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)服務、試(shì)油試(shi)採(cǎi)服務、採油工藝(yì)服務及地麵(miàn)生産裝寘運(yùn)行維(wéi)脩(xiū)(xiu)服務等。鑽井服務分部提供鑽機(jī)服務、脩井機服務、復(fù)雜(zá)井大脩打撈(lāo)服務、鏇(xuàn)轉地質導(dǎo)曏(xiǎng)服務等。完井服務分部提供全麵的完井設(shè)備(bèi)、産品及服務。其他分(fen)部從事天然氣(qì)銷售以(yi)及食用酒精的(de)銷售(shou)等。

2、22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语💌💘、俄语、英语💯😈🥦、波斯语🥕🥔🥑、希伯来语五种语言发文表示🍓👛🥾😠，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”🥕💯👙💛👛。“现在🧄，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🤬👿、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🥥🍓🌽🍓。惊喜还在继续🧡！”