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在关税的不确定影响下，美联(lian)储内部对未(wei)来的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降(jiang)息2次(ci)的为8人，表明美联(lian)储(chu)内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持(chi)年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变(bian)化不大。

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1、展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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