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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速(su)咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展(zhan)，估值(zhi)快速脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)等(deng)高股息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)(gou)性行(xing)情中(zhong)。

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从热点概念来看，本周概念指数中(zhong)表现最好(hao)的(de)前(qian)5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指(zhi)数；表现最(zui)差的5大概念依次为油气开采指(zhi)数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👗🩲🍓👜、再融资的制度红利与南下资金👄🍅💝、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存😻。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🥒😠，同时拟募集配套资金🍎🍇。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌🥻🥥，预计停牌时间不超过10个交易日🍍👗🩳🎒🩲。

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1、“6月脉冲”在(zai)本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万(wan)得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹(dan)性行(xing)业如TMT、军工、电新等表(biao)现(xian)亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后(hou)续脉冲(chong)行(xing)情的延续性：短(duan)、中(zhong)、长(zhang)期维度下，均是乐(le)观因素(su)占优。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。往后(hou)去看(kan)，关税的影(ying)响(xiang)在美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对(dui)美联储9月的降(jiang)息预期，或增大(da)美元指数、美债收(shou)益率的波动，从而(er)构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济(ji)增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。