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我们认为，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市(shi)的核(he)心区间(jian)。近期A股(gu)向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在(zai)提示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割(ge)裂，关注基本面(mian)趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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行业层面🍍🥝😈，展望7月份👄💯😈，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😻😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻，半导体、光学光电子、消费电子💟👗🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥕🍄、家电、家具🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙；此外贵金属🍆🩱😻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬。

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2025年1—6月🍅🩲，公司营业收入预计为6.15亿元👜，同比增长29.09%🥑😡🍆😻；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点👗👅。刘彦梅律师，系金融诉讼、公司诉讼律师🧅👛🥑💟，辽宁大学法律硕士🍇，具有保荐代表人（投资银行）资格💞、证券从业、私募基金从业资格，并具备20年以上法律实务经验🥑💌。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略👙、税法🥔，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件🍄🍇，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

2、从行业表(biao)现(xian)层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一(yi)周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环(huan)保上(shang)涨概率相(xiang)对较高(gao)；会议后两周，石油石化(hua)、环(huan)保上涨(zhang)概(gai)率(lv)相对较高。