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7月增量资金或有望温和净流入😡🥿，融资资金有望延续净流入👿🍒🍅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😠，7月资金面有望维持宽松💗👗👜。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤬🥕👙🥿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍋👠👙，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥾💓💟；IPO发行规模小幅回落👢🥕💘，再融资规模持平前期🍒🥦🍉，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍍👿🍉👛，结构上融资资金有望延续净流入🥝🍑。

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从估值方面(mian)来看，Wind数据显示，截至周四(si)（6月(yue)26日）收盘，化工ETF（516020）标(biao)的指数细分化工指数市净(jing)率为(wei)1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位(wei)点的低位，中长期(qi)配置性价比凸显。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所(suo)处库(ku)存周期位置以及(ji)高(gao)频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产(chan)替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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1、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为💞🥦💟🩳😡，货币政策在总量上保持宽松取向🍎🩱👿，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

2、5🍓🩱、财联社记者多方采访获悉，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期🍏，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”💟🥕👛💖，多位受访者坦言“现在算力市场比较难做”、“红利期过了”。