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展望7月🍍🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🍒🌽。从基本面的角度来看💋🥑👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙💞。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑💋🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🥦🍋🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠🥑👗，目前利率仍处于较低水平💯，资产荒趋势依然存在👙。上半年🥥😈😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻👞💞💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓🍓💔🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒👢👞🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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该行将对该公司2025财年的销售额预测上调1.3%，以反映预期的大规模授权交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少于1亿美元的预付款。将2025财年的营运支出项目下调1.1%，以反映研发费用的下降😠，因为该行认为研发费用占销售额的比例已达到峰值，并且未来将逐年逐步提高。该行将2025财年每股盈利预测上调3.9%🥔💛🥒👿🥝。

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例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工(gong)具的总量和结构双重功能，加大(da)货币(bi)财政政策协同(tong)配合，保持经济稳定增长(zhang)和物价处于合理水平。

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2、供(gong)给(gei)趋(qu)增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂(chang)开(kai)工率维持(chi)高于往年同期，然而银和锑价格(ge)不断上(shang)涨使得加工费(fei)维持低位，原(yuan)生铅冶炼厂开工率(lv)上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂(chang)开工率较 2024 年同期更高。然(ran)而进入电池报废淡季，废电(dian)池供应趋紧(jin)使得部(bu)分再生铅冶炼厂亏(kui)损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计(ji) 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增(zeng)速为 2.2%/4.0%。