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6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁规(gui)模较2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显回升，未来重要(yao)股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💖🧅，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👄👿💞🥻，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🍊。

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当地时间6月28日🍊🍒👚，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍋，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🍏🩳👠。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🥑👡🍍🧅，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🌽🍇、修正案投票和最终表决，预计耗时数天👢，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒🥬🍈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥💗🍈，引发A股估值重估👞🧡🥻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👚🍑💝👚🥬，A股自由现金流收益率不断提升👞🍏。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥭🩲💖，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👡💞🍑🍍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍌🍉🍓，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👡🍏，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、复(fu)盘来看，本(ben)周创业板人工智能日日收(shou)阳，单(dan)周累(lei)计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息面上，摩根大(da)通研报(bao)指出，业内专(zhuan)家预(yu)测CPO市场将在2027年开始显(xian)著增长，2028年(nian)市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、当淡明资本上海团队在静安嘉里中心(xin)展(zhan)开第一份项目尽调报告时，窗外(wai)陆家嘴(zui)天际线下，一场外资“集体东迁”正在发生。美国汉领资本上海办公室投入运营，黑石拿下QDLP试点资质，中东**基金北至(zhi)北京、南抵深圳(zhen)的布点相继完成。