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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👞👅；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🥻；化肥价格2024年整体呈下行态势🩰🍋🧄；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面(mian)整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金(jin)有望继续温(wen)和净流入，结构(gou)上(shang)融资资(zi)金有望延续净流入。

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景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

2、一🤬🥑🥻🩰、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县👠🥑、群马县👡、栃木县👜、茨城县💞👚🥕、宫城县💗🩲、新潟县👞👙、长野县🍏😻👛、埼玉县💘🍒💛、东京都、千叶县等10个都县除外。