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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍋。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥝，国内降准降息🍈🩰💛、财政发力推动经济温和复苏💝，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥬👝💝🍎；另一方面💗👄，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🥔💝🩱、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🩲🥝💝。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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今年2月底，春节后开工的关键节点，这家企业急需500万元资金采购原材料👿。抱着试试看的心态，企业负责人向工商银行晋江分行提交了贷款申请。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🎒👘💌，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥔👜，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍄🩳💝。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💘🍓🩱，冶炼厂减产风险仍存👢👠，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥒，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍄💝🍆👢💌，但后续出口回落的风险不容忽视🥾🍓🍌。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🌽🍄，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🩰，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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截至2025年6月26日💯，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、今年前5个月(yue)，中国创新药对(dui)外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年(nian)持(chi)平。首付款记录(lu)屡创奇高。然而，就在市场(chang)期(qi)待值满满(man)的时候，荣昌生物的对外交易却让投(tou)资者(zhe)大跌眼镜。

2、日前，中国人民银行货币政策(ce)委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要(yao)实施好适度宽松的(de)货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工(gong)具(ju)的(de)总量和结构双重功能，加大货币财政政策(ce)协同配合，保持经济(ji)稳定增长和(he)物价处于合理水平。对于下阶(jie)段(duan)货币政策的主要思(si)路，2025年第二季(ji)度例(li)会建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况(kuang)，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏。