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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業(ye)固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投(tou)資力度進(jìn)一步下行，未來行業産(chan)能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)(wang)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復(fu)囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)(liang)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣(qi)有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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2、海(hai)外供应端，上半年整体供应是不(bu)及预期的(de)，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度(du)整体偏慢(man)，1-5月(yue)进口量仍同比降2657.2万吨。下半(ban)年随着季节性(xing)影响因(yin)素减少和新增项目的投产增产(chan)，全球发运量继(ji)续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大(da)矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计(ji)下(xia)半年四(si)大矿山同(tong)比增加1300万吨。若矿价下跌(die)，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进(jin)度存在不确定性，预计今年整体实(shi)际增量有限(xian)，更多(duo)增量在明年体现，关(guan)注铁桥项目、Onslow项(xiang)目，以及(ji)安米利比里亚项(xiang)目的(de)增产进展。预计(ji)下半年到港量、进口量(liang)较上半年将有明显增加，以弥(mi)补之(zhi)前的减(jian)量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为(wei)去年下半年产(chan)量(liang)较低(di)，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。