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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善(shan)。

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1、田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈(ying)率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

2、美股展望(wang)。风偏回升，科技趋(qu)势推升下美股(gu)短期上(shang)行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。