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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍇。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告👡🩲，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元😠🤬，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🧄，主动呵护流动性的意愿较强🥒👢，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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上半年经济进展明显好于2024年😻，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后🍍🥾，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🥦🍉，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平👗；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%🍈👢🥾😡；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🍍。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势👄🩲👄。预期未来指数仍以震荡为主。

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“多晶硅方面，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格👝😈🍍。”李祥英表示，不管怎样🥬🍆🤬，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具🧅👞，为经营发展保驾护航，这也是提高自身竞争力的有效途径🍓💗🥭。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证(zheng)1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波(bo)动率处于近(jin)半年中上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证(zheng)500指数横(heng)截面(mian)波动率处于近半年中下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

2、另一方面🥾🥦🧡，下半年经济的隐忧日益明显🍏🩱👞🥔👘。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大💟。从当前的货物贸易吞吐量来看💝🩲🍍，已转为零增长左右。