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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个(ge)月(yue)到港量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平(ping)大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观(guan)的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁(tie)水节奏或(huo)类似(shi)于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三(san)季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同(tong)期水平。四季度随着铁水(shui)产量(liang)季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观(guan)假设下，预计四(si)季度(du)铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期(qi)，但预计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分(fen)化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建议(yi)更多把握矿价(jia)承压下行的机会。

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