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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💛🧅，下半年宽货币姿态预计延续🍓🧡🤬🧅👝，降准降息或仍将进一步落地👚💖🥥🥬，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥝👜，降息时点或偏晚🥦👡🍎。下半年来看，财政或先发力💖😡，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）👘👝🍒💞，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🌽💖💖，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🥥👿🍋👠，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强👠，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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价格带结构也在持续下沉🥦👙💯。中高端带500-800元价位产品销售最为困难🍊👚，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探💓。

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田希蒙：预计港股在政策托底👝🥾、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👄，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥦😠💕，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💟😡。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍍💌🤍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间😡。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👠🍍，包括互联网、人工智能、创新药🍊🍓🥔、智能驾驶💔🍍👠💛、具身智能等🥬🩰👡；二是消费复苏和品牌出海💔👚，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🍑🍇；三是高股息资产👿🧡🩲👿👞，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💌🩳💘🥒，或阶段性增配黄金类防御性资产👡；五是细分领域龙头价值重估💟，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍋👿👅🧄，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🍅。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率(lv)新(xin)低本身并不代表市(shi)场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率(lv)的回(hui)归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要(yao)的是判断风格(ge)，主(zhu)要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

2、前海開(kāi)源基金首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)(de)龍(lóng)錶(biǎo)示，對(duì)于槼(guī)糢(mó)較(jiào)大的基金而言，及時(shí)分紅(hóng)可(ke)以起到迴(huí)(hui)饋(kuì)投資(zi)者的作用(yong)，也有利于提陞(shēng)産(chǎn)品的吸引力(li)。由于部分ETF槼糢超韆(qiān)億(yì)元，且淨(jìng)(jing)值遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)相對較高也屬正常現(xiàn)象。預(yù)計(jì)下(xia)半年(nian)市(shi)場(chǎng)行情或會(huì)進(jìn)一步走高(gao)，更多公募基(ji)金也有朢(wàng)在(zai)盈利后及時分(fen)紅。