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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥕💕🎒，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍅，环比5月增幅接近25%🍌👡。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🥻🍑🍉。进入7月🍎🥻👘，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💖💌🍏，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥻。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🥔🍄💖🥒、耐用消费品🍅💖💞、纺织服装💘、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💟，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👙，但也在一定程度上透支了未来需求🥭。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👜👜🥻🍑😡，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥭，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👚💋，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥾😈，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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6月重(zhong)要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元，解禁规(gui)模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规(gui)模来看，主板592亿(yi)元、创业(ye)板890亿元、科创板(ban)1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重(zhong)要股(gu)东二级市场净减(jian)持规模有望小幅回升。

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最終6月指數(shù)先跌(die)后(hou)漲(zhǎng)，多數指數(shu)錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數(shu)上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方(fang)麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科(ke)技(ji)龍(lóng)(long)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相對(duì)大盤(pan)風格后(hou)來(lái)居上，錶現(xian)相對較好。消費(fèi)龍(long)頭跌幅較大。

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1、综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、除了长城资产之外🥕👜，德阳国企德阳发展控股集团💗👢🥕👗、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%、3.57%💗、2.99%股份🎒🧄，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%。