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美国财政部长贝(bei)森特则(ze)在同天早些时候表示，特(te)朗普**与十多个贸易伙伴(ban)的关税谈判可能延续(xu)至9月。贝森特介绍，美国商务部部长卢特(te)尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美(mei)方的18个重(zhong)要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么(me)我认为我(wo)们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后(hou)续突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季(ji)节性效应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中(zhong)在(zai)国防军工、农林牧(mu)渔(yu)、基础化(hua)工、美容(rong)护理、社会服(fu)务、有(you)色、钢铁等。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🥥👅🥥，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😈，资金面整体宽松🥿，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍏👡。6月股票市场可跟踪资金净流入💯👗，各类增量资金相对均衡👄🍋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞💛🩲👘；市场震荡上行🧡💗💗👿💞，ETF净赎回规模收窄💞🍓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👢😡😠。资金需求端🥻🍍🩳🍇，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍈💗，再融资规模持平前期🥑🤬👙💔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👛🍊，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💔🩰，结构上融资资金有望延续净流入👢。

2、2、卓创统计数据显示，6月26日，仔猪均价441元/头，较年初增加66元/头，较4月年内高点跌109元/头。上半年，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响💘，呈现涨-跌-涨-跌的表现🍋👗🍍🍏。4月以来🌽🧡💯，养殖端对未来猪价的悲观预期👞，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占👡🍎👞👞，仔猪补栏意愿下降。在这一阶段，仔猪价格下跌🍑，市场交投减弱。