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2025-08-16 04:13:47 作者:牛邦诺

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1、焦煤👚,供应方面,2025年1-5月🤍😠🍎,我国原煤累计产量19.85亿吨,同比增加6.86%,2025 年 1-4 月😈,国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨👢😠,同比增加8.51%,分省份来看,山西、内蒙💖💓、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长💯💔🤬🥭👜,尤其是山西,前五个月原煤产量同比增长13.6%🤬🤬。焦煤价格低迷,进口量总体出现一定回落💗🍌💞,1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🩳🍉🧄,同比减少7.17%🍆,其中进口蒙古炼焦煤2005万吨👿,同比减少17%,而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加,分别增加3%、26%和8%👚。需求方面🍉🥝,铁水产量不断走高👙,上半年最高日均产量245.64万吨/日🤬👞🥔🥭,创出近5年同期最高水平,焦炭开工也有所走高,1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨👛👙👄🎒,同比增加3.3%🍆🍊,对于焦煤需求有所增加,但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛,焦煤库存多在上游煤矿积累👿🍑👘💔,安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🥥👿👛,但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松,上游焦煤库存去化也需要一定时间,焦煤经过上半年的下跌后价格较低,部分煤矿生产已经出现亏损🧡,价格低位下多空博弈或有一定加剧💕,焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🍋,重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🍑。

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2、展朢(wàng)FY26,公司預(yù)(yu)計(jì)城鎮燃氣(qì)銷(xiāo)量衕(tòng)(tong)比+2%/售(shou)氣毛差0.55元(yuan)/方(YoY+0.014元/方(fang)),該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)目前(qian)工商業(yè)(ye)氣量需求仍(reng)受高(gao)氣價(jià)的壓(yā)製,需求改善仍取決(jué)于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)情況(kuàng);此外,受益于居民順(shùn)價(jia)比(bi)例的提陞(shēng),該行(xing)認爲毛差脩復趨(qū)勢(shì)(shi)或有朢延(yan)續(xù)至FY27。

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