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4、策略：上半年(nian)供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而(er)支撑库存下降。下半年内需和外需结构可(ke)能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产(chan)能已于上(shang)半年集中投产，下半年新增产(chan)能计(ji)划(hua)不多，供给(gei)虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并(bing)不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而(er)移(yi)动。

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美联储与美元：美联(lian)储(chu)下半(ban)年货币政策决策思(si)路或继续以等待与(yu)数据依赖为主，但一定(ding)程度上会面临劳动力市场软(ruan)化风(feng)险。美联(lian)储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响(xiang)应式货币(bi)政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启(qi)下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二为货币政策采取先(xian)发制人式(shi)，兼顾通胀前景与(yu)劳动力市场动(dong)态(tai)，在三季度末至(zhi)四季度进行(xing) 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或(huo)延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050👿🍒🧄；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件🍆、基础软件🩳🥿👿、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑：

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍒👡，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🍅😻🍅👙。

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1、对此，泸州银行解释称，主要由于有关该行2022年度利润分配方案的决议案未经股东在年度股东大会上以特别决议批准🍆🩰🍑，以及未经内资股股东及H股股东分别在内资股类别股东会议及H股类别股东会议上批准🍅，因此本次相关议案中所提议的红股发行🍏🍌🩱、派发现金股息不予进行。

2、值得一提的是🍒🍍，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值💛，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🤍🍎💌，降至60元左右😈👗🍊，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。