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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预(yu)计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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6月工业金属价格多(duo)数上涨(zhang)，库存(cun)多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面(mian)，黄金期现价格(ge)下行，白银期现价(jia)格上行。小金(jin)属(shu)方(fang)面，锑价格下行，稀土价(jia)格上行。

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6月29日(ri)，中国首个脑机接口未来(lai)产业集聚区“脑智天地”在上海(hai)启动建设。它地处(chu)上海新(xin)虹桥国际医学中心，将(jiang)发挥重点(dian)区域产业和临床(chuang)资源优势(shi)，推(tui)动脑机(ji)接口创新资源集聚、技术(shu)产业协同发展，培育具有国际影响(xiang)力的未来产业(ye)集(ji)群(qun)。

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ST新(xin)潮6月29日下午披露，公(gong)司召开(kai)第十(shi)二届董事(shi)会第十六次(ci)会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请(qing)召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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1、结(jie)合自上而下(xia)行(xing)业产能出清、新消费崛(jue)起与(yu)定量评分结(jie)果，本期推荐(jian)关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点(dian)行业。

2、结合自上而下行业产能出清、新(xin)消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等重点行业。