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2、供(gong)应方(fang)面，2025 年(nian)全(quan)球铁(tie)矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预(yu)期水平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏(pian)乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下降(jiang)，若发(fa)运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于(yu)预期，但预计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机(ji)会，同时若粗钢压减政(zheng)策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下行的机会。