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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结(jie)合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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