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⚑风格与行业配置思路：风格方面😻🩲，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭💝🌽，成长价值或相对均衡。具体来说🍆，第一🎒🍊💕💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👅🍉🤍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔💕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞，关注7月政治局会议的表述变化🤍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟。行业选择层面🍍，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡💟👢🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🧄🍄👞🍎、周期阶段和赛道价值等多个维度💞，本期推荐关注电子（半导体）👄🤬🍉、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕、国防军工、有色金属（工业金属🌽🩱、贵金属🍒🥝💝、小金属）、计算机等😻🍋🥒🍈。赛道选择层面💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥭🤍、国产算力🍆🍉、非银金融、国防军工、创新药。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨(ju)头已推出(chu)多款AI眼镜(jing)产(chan)品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今(jin)年AI眼镜的销量将是去年的3倍以(yi)上。A股相关(guan)概念股表现活跃(yue)，截至周五收盘，已有部(bu)分PCB产品应用(yong)于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方(fang)案(an)已批量交付的好上好(hao)收(shou)获(huo)两连板。

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据知情人士(shi)透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店(dian)，其在(zai)该(gai)项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强(qiang)保本。知情人士(shi)还表示，高盛(sheng)同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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货币政策在(zai)市场见底的过程中也起着重要作用，但(dan)是货币政策需要累计效(xiao)应，市场见底(di)往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之(zhi)后。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🩱，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍉👛。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪👄。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态🩳🩲💘🍑，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍄🍈。

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