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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💟，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍅🍏🍈💌。当前，港股PB🍎🥑、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍉💯、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🧄🍉🍉🧡、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🎒🍈，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👘、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍅。