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展望7月👿👜🍒💯，市场可能会呈现指数突破上行🤍🍅🍒🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🤬💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🧡💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲👗💔🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🧅🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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基金业协会最新数据(ju)显(xian)示，截至2025年(nian)5月，私募基金管(guan)理规模(mo)5.54万(wan)亿(yi)元，管(guan)理只数8.4万只，分别较2025年(nian)4月增加299亿元和减少844只，5月(yue)私募基金管理规模继续回升(sheng)。

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从行业主题看，过去一个月来🥑💔，由于一些超大型企业💛🥑、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温🧡🎒，有个股单月涨幅超20%🍌💝🧡🍊。

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新乳业公告💘，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%。其中🍒🥕，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%）🍒，以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）🌽。

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1、財(cái)務(wù)錶(biǎo)現(xiàn)印證了商業(yè)糢(mó)式的成功，2024年營(yíng)收突破2億(yì)元，實(shí)現爆髮(fà)式增長(zhǎng)，2025年籤(qiān)約(yuē)金額(é)將(jiāng)(jiang)達(dá)數(shù)十(shi)億級(jí)，2026預(yù)計(jì)實(shi)現繙(fān)倍增長(zhang)。

2、当市场进入到牛(niu)市阶(jie)段II，风(feng)格和行业则出现了显著的不(bu)同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征(zheng)。这个阶段按照我们上文的(de)论述，往往是盈利加速改善的，同时流(liu)动性和风险偏好也加(jia)速改善。