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一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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