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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场💋。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🍋👜，对市场持中性态度👙🥝💟。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒，逻辑跟此前几次不同🍈🩳🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳🍎，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍆😈🍆👞。而2018年以来🍆💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥕👚🍑🥻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍉🩳👝🩰，本轮增量资金的正反馈机制🥦🍏，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩲🍆。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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截至上周五，利率市场(chang)预计美联储在7月(yue)底下次会议上降息的可(ke)能性为18.6%，高于(yu)上周的14.5%。与此(ci)同时，投资者对美联(lian)储在9月底前降(jiang)息的预期大幅(fu)上升——目(mu)前交易员预计美(mei)联储届(jie)时降(jiang)息的可能性为93%，高于一周(zhou)前的70%。

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1、二👜👘、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🍄。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🩳👞🩱，获得注册之日起生产的水产品方可输华👘🍇🩰💘；对于食用水生动物💛，其养殖👝🍆💓、包装企业也应当重新申请在华注册🍋💋🍅👜，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

2、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股(gu)東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委(wei)已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。