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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受(shou)益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著(zhu)的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化(hua)的特徴。私募基金(jin)（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需(xu)通過(guò)螎資螎券實(shí)(shi)現(xian)多空筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)套(tao)利交易，例如通(tong)過螎資加倉(cāng)(cang)放大收(shou)益，囙(yīn)此私(si)募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作(zuo)用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

2、往后去(qu)看，7月(yue)将(jiang)公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如(ru)果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业(ye)人数远不及预期，则可能(neng)使得(de)降息预期进一步提(ti)升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。