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6月重(zhong)要政策梳(shu)理：据(ju)不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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6月土地成交溢价率月环比下行🥬🍊，30大中城市商品房成交面积月环比上行👘🥑。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💕😻👿，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥥🤬🍏，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🥔🥾，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍄；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🩳🍅💛💟，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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本週市場(chǎng)各(ge)指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北(bei)證50指數(shu)上漲6.84%。

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1、5、观点研(yan)判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下(xia)降空间有限(xian)。终端需求负增长状(zhuang)态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱(ruo)，旺季不旺现象频出。玻璃行(xing)业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面(mian)进入同比(bi)正(zheng)增长(zhang)之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预(yu)期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

2、展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面(mian)，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。