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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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