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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济(ji)增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但(dan)是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国内政策(ce)面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿(kuang)生(sheng)产扰(rao)动(dong)不断，结合铜(tong)矿企(qi)业的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨(dun)，同比(bi)增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年(nian)全球将迎来(lai)铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加工费或(huo)持续处于低位。由于废铜流入冶炼(lian)端比例增加，预(yu)计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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展望(wang)后(hou)市，市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。接下(xia)来，战略上保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当月合约上(shang)涨4.24%，收于(yu)5827，收盘基差(cha)-0.63%；IM当月(yue)合约上(shang)涨4.86%，收于(yu)6230.2，收(shou)盘基差-0.74%。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心(xin)驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望推(tui)动港股基本面修复(fu)；全年南向资(zi)金净流入或突破万(wan)亿元规模(mo)，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外区域性(xing)资金对港(gang)股关注度(du)上(shang)升，若(ruo)基本面持续改(gai)善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步(bu)回升。