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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍉👗👅，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🧅💕，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥝👿。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边(bian)际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我(wo)国出(chu)口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性预期(qi)下全年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需(xu)方(fang)面，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半年基建(jian)增速 有(you)望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力(li)。 下半年商品消费弹性或将边际放缓(huan)，“两新”资金有(you)望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增(zeng)速的低点(dian)可能在四(si)季度，但伴随逆周期预期在三季(ji)度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货(huo)币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥦🍎。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍏💟。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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此外，中喜会计师(shi)事务(wu)所（以下简称“中喜所”）在为华讯(xun)方舟提(ti)供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜(xi)所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计(ji)师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元(yuan)罚款。

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